Таксист Саша любит ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь ещё в самом разгаре, и у обоих, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной — каждый из них хранит что-то внутри, что может изменить течение этих часов. Что скрывается за улыбкой Лизы и спокойствием Саши, станет ясно только под утро.