Диму Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется: вместо этого его направляют в Ленинград. Там его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами, и со временем он начинает задаваться вопросом, верный ли путь он избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, которая начала работать на «Ленфильме». В Ленинграде его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
